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招行牵头奇虎360私有化34亿美元贷款

作者:小招 发表时间:2016年01月06日  

  近日,奇虎360宣布与公司董事长兼CEO周鸿祎领衔的买方团达成私有化协议。据了解,招商银行和另外两家股份制商业银行将作为牵头行,为本次私有化交易提供总额为34亿美元(超过220亿人民币)的债务融资。这是迄今为止最大规模的中概股私有化交易,同时也是最大的私有化银团贷款项目。

  2015年6月17日,奇虎360宣布,公司董事会已接到初步非约束性私有化要约。周鸿祎、中信证券、Golden Brick Capital、华兴资本、红杉资本以每股普通股51.33美元(相当于每股美国存托股77美元)的现金收购其尚未持有的奇虎全部已发行普通股,总交易额超过90亿美元。

  消息一经公布,立即引起轰动效应。而随之而来的考验,让奇虎360回归之路充满艰辛。

  2015年6月底,中国A股市场爆发“股灾”,上证综指从6月中旬5178点高位腰斩至8月底的2850点,股权投资市场哀鸿遍野,而同期中概股受到市场质疑导致股价暴跌,奇虎360股票价格一路下行跌至41.64美元/股,相对于2015年6月71.2美元/股股价下挫40%。

  面对不利的市场环境,本次交易创新性地采用了两层控股结构和全人民币融资模式。10月份,分众传媒和巨人网络分别公告借壳上市,相关股票股价出现连续涨停。在巨大的财富效应之下,奇虎360买方团的组建工作峰回路转,投资者热情高涨,并于12月18日签署了合并协议。根据公告披露,招商银行为此次私有化交易提供了债务融资支持。

  奇虎360私有化仅是招商银行今年参与中概股回归业务的其中一单。在2015年中概股私有化大潮中,招行承接了一批大型知名中概股退市并购项目,包括完美世界、世纪佳缘、乡村基、航美传媒、软通动力等等,已成为这一领域最为专业的融资银行。据了解,本次私有化银团贷款获得了热烈响应,在三个星期之内即完成了超额认购,全部贷款均由股份制商业银行提供。这从另一个方面也说明股份制商业银行在资本市场相关融资业务中较为进取的姿态。(完)

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